Carbon Streaming完成1.049億美元的特別權證私募

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多倫多--(美國商業資訊)--Carbon Streaming Corporation（簡稱“Carbon Streaming”或“公司”）欣然宣佈，其已完成公司104,901,256份特別認股權證（簡稱“特別權證”）的非經紀人私募（簡稱“私募”），每份特別權證的價格為1.00美元，公司獲得的總收益為1.049億美元。

亮點：

• Carbon Streaming完成了104,901,256份特別權證的非經紀人私募融資，每份特別權證的價格為1.00美元，收益為1.049億美元。
• 本次非經紀人私募完成時未支付經紀人佣金。
• 每份特別權證將自動行使一份公司普通股（“普通股”）和一份完整的普通股購買認股權證（“認股權證”），有效期為62個月，每份認股權證的行權價格為1.50美元。
• 公司擁有超過1.4億美元（1.78億加元）的現金儲備，無公司債務，財務狀況良好，有能力執行其投資策略。
• 公司預計將在30天內完成其在Neo交易所公司（Neo Exchange Inc.，簡稱“NEO交易所”）的首次上市，並將在獲得最終批准後發佈新聞稿並進行網絡直播。

Carbon Streaming總裁兼首席執行官Justin Cochrane評論道：“對Carbon Streaming來説，這是非常重要的一天。我非常感謝本次私募的參與者對公司的大力支持以及對公司願景的認同。此次配售所得資金為公司提供了額外的現金資源，讓我們能夠繼續在碳信用額度領域構建獨特的、多樣化的自然和技術解決方案組合。隨着我們對一些原本難以開發的項目進行投資並以此來加速和擴大碳補償市場，Carbon Streaming已經為成為各方首選戰略合作伙伴做好了充分準備。”

私募：

每份特別權證應在下面兩個日期中的較早者當天下午5:00（多倫多時間）自動行使，而無需對公司的一個單位（定義見下文）付出額外對價，但在某些情況下可做出調整，(a)加拿大證券監管機構簽發最終招股説明書收據之日後的第三個營業日，該收據將確認在行使特別權證時要發行的單位；以及(b)自交割日起第四個月零一天。此外，特別權證持有人可在交割日後四個月零一天之前行使其持有的任何或所有特別權證，在這種情況下，在該等行使中發行的單位將受到轉售限制。

作為特別權證標的的每個單位（簡稱“單位”），應包括公司資本中的一股普通股和公司的一份認股權證。每份認股權證將於發行之日起六十二(62)個月後到期（“認股權證到期日”），在此之前認股權證的持有人有權以每股認股權證股份1.50美元的價格購買一股普通股（“認股權證股份”）。

公司擬將私募淨收益用於資助收購更多的碳補償項目，以發展Carbon Streaming的碳信用投資組合，並用於營運資本和一般企業用途。此次私募所得，加上公司2021年3月31日第三季度的現金餘額3,540萬加元，為執行公司的投資戰略提供了強有力的財務保障。

此次私募利用了最先進的DealMaker技術私募軟件。該軟件在不到五週的時間內安全高效地完成了1,800多名全球投資者的投資，且無需支付經紀人佣金。Carbon Streaming首席財務官Conor Kearns表示：“DealMaker是未來的融資工具。Carbon Streaming的投資者可以期待未來幾年內我們業務的各個方面都將有更多類似的創新。

根據本次私募發行的所有特別權證（以及所有標的單位、普通股和認股權證）自交割日起將有四個月零一天的法定持有期。

關於此次私募，公司同意盡其商業上合理的努力以達成：(a)在此新聞稿發佈之後，儘快在加拿大某些省份提交初步招股説明書並取得收據；以及(b)在此之後儘快在所有這些省份提交最終招股説明書並取得收據，以允許在行使特別權證時可自由交易在加拿大發行的單位。公司擬於稍後日期申請將根據本次私募發行的普通股和認股權證在NEO交易所上市。

正如之前所宣佈，NEO交易所已有條件批准根據2021年3月24日宣佈的私募發行的普通股和普通股購買權證的上市，前提是公司在2021年9月23日或之前滿足NEO交易所的所有上市要求，包括最低分配要求。

在公開上市之前，Carbon Streaming的管理層將提供更為詳細的企業信息更新。

根據第61-101號多邊文書——《保護特殊交易中的少數證券持有人權益》(“MI 61-101”)，由於公司某些內部人士認購了特別權證，此次私募構成“關聯方交易”。這些交易不受MI 61-101中規定的正式估值和少數股東批准要求的限制，因為內部人士根據私募認購的任何特別權證的公允市場價值不超過公司市值的25%。

本新聞稿並不構成在美國出售或邀請購買證券的要約，若此類要約、邀請或出售在任何司法管轄區屬非法行為，則不得在該司法管轄區出售證券。這些證券尚未且不會根據經修訂的《1933年美國證券法》（“1933年法案”）或任何州證券法進行註冊。除非根據1933年法案和美國任何州的任何適用證券法註冊，或適用註冊要求豁免，否則不得在美國發售或出售。

關於Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming是一個獨特的ESG原則投資工具，可為投資者提供碳信用額度敞口，是政府和企業實現其碳中和與“淨零”氣候目標的關鍵工具。我們的商業模式專注於獲取、管理和發展高質量、多樣化的項目和/或公司投資組合，投資於直接或間接產生或積極參與自願和/或合規碳信用額的項目和/或公司。

公司通過與項目開發商和所有者的碳信用流安排投入資本，通過將資本引入本來可能無法開發的項目來加快碳補償項目的創建。其中許多項目除了具有減少或清除碳的潛力外，還具有重大的社會和經濟共同效益。

關於前瞻性信息的警示性聲明

本新聞稿包含適用證券法所指的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為“前瞻性信息”）。除有關歷史事實的陳述外，所有涉及公司認為、預期或預計未來將要或可能發生的活動、事件或發展的陳述（包括但不限於私募收益的預期用途、執行公司戰略的資金充足性、完成NEO交易所上市及相關新聞發佈和網絡直播的時間、公司為滿足特別權證（及標的單位）的發行資格而提交非公開發行招股説明書的時間及完成情況、向NEO交易所提出的根據私募發行的普通股和認股權證的上市申請，以及業務中創新方法的使用情況）均為前瞻性信息。這些前瞻性信息以公司基於當前可用的信息產生的當前期望或信念為基礎。前瞻性信息受到許多風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致公司的實際結果與前瞻性信息中所討論的結果有重大差異，即使該等實際結果已經實現或基本實現，也不能保證它們將對公司產生預期的後果或影響。可能導致實際結果或事件與當前預期存在重大差異的因素包括：一般經濟、市場和業務狀況以及在“風險因素”標題下披露的其他風險，以及截至2021年6月30日在SEDAR網站上提交的公司年度信息表中披露的風險。