“全球新能源企業500強”活動是《中國能源報》與中國能源經濟研究院，共同推出的針對新能源行業權威研究評價的大型公益活動，該活動自2011年始，今年已是第十屆。榜單已成為反映全球新能源產業發展基本特點、最新變化和重要趨勢的風向標。
（文丨中國能源經濟研究院 魏秋利）
1入圍門檻創新高
2020年“500強”上榜企業最低營業收入為15.54億元人民幣，比2019年的14.23億元增加1.31億元，同比增長9.21%，再創新高。隨着風能裝機恢復增長、儲能行業快速增長及行業企業整合，“500強”企業入圍門檻增速在經歷數年下滑之後，又開始恢復性增長（見圖1）。
“500強”企業總營業收入變化也是如此，2020年“500強”企業的總營業收入達到42234億元人民幣，比2019年的37975億元增加4259（2019：+922）億元人民幣，同比增長11.05%。增長速度在經歷2年的持續下滑之後，再次開啓快速增長模式（見圖2）。
2中國、美國、日本穩居前三
2020 “500強”上榜企業分別來自38個國家和地區，比2019年增加1個國家（地區）。其中，中國（中國大陸及香港、澳門、台灣）有協鑫（集團）控股、中國電力建設集團、晶科能源控股、寧德時代、天能控股集團、新疆金風科技、龍源電力集團等207家企業進入“500強”榜單，比去年（209家）減少2家，佔41.4%，居首位；美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、NextEra Energy Inc. 、First Solar 等69家企業進入“500強”榜單，比去年（74家）減少5家，佔13.8%，位居第二；日本則有Panasonic Corporation、TDK、GS Yuasa Corporation、Mitsubishi Heavy Industries、Asahi Kasei Corporation等54家企業進入“500強”榜單，與去年（54家）持平，佔10.8%，排名第三；德國有Siemens AG、Nordex SE、RWE Power等27家企業進入“500強”榜單，比去年（29）減少2家，佔5.4%，位居第四；韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、等20家企業進入“500強”榜單，比去年（21家）減少1家，佔4%，位居第五；印度、法國各12家，各佔2.4%，並列第六；芬蘭、意大利各9家，各佔1.8%，並列第八；西班牙、英國和巴西各8家，各佔1.6%，並列第十（見圖3）。
3發達國家復甦
從上榜企業數看，2020“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為262家，比2019年的261家增加1家；發達國家上榜企業數為238家，比2019年的239家減少1家；新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1.10:1（2019：1.09:1）（見圖4）。
從上榜企業規模來看，2020“500強”企業中，發達國家上榜企業營業總收入為22116億元（見圖5），比2019年的20345億元增加1771億元（2019：+439億元），約佔“500強”營業總收入的52.37%（見圖6），比2019年的53.57%年減少1.2個百分點（2019：-0.15個百分點）；新興市場國家上榜企業總收入為20118億元，比2019年的17630億元增加2488億元（2019：+483億元），約佔“500強”營業總收入的47.63%，比2019年的46.43%增加1.2個百分點（2019：+0.15個百分點）。
雖然，發達國家企業營業收入增量及增速均不及新興市場國家；但是，與之前相比，其增加值呈加速增長趨勢，這表明發達國家企業步入復甦快車道，企業競爭力增強。
4亞歐引領增長
從上榜企業數看，2020年“500強”中，歐洲企業數達107家，比2019年增加7家（2019:100）（見圖7）；亞洲方面，2020年入選企業數為298家，比2019年增加1家（2019:297）；二者入選企業數共增加8家。
從上榜企業總營業收入看，2020年“500強”中，歐洲企業總營業收入達11097億元（2019：9897億元）（見圖8），比2019年增加1200億元；佔比26.28%，比2019（2019：26.06%）年增加0.22個百分點；亞洲方面，2020“500強”企業總營業收入為22670億元（2019：19618億元），比2019年增加3052億元；其佔“500強”總營收額的53.68%（2019：51.66%），比2019年增加2.02個百分點。亞洲、歐洲企業總營業收入增加值達4252億元，佔總增加值4259億元的99.84%。顯然，亞洲、歐洲企業是2020“500強”企業總營收增加的核心力量，也是引領力量。
5中國量質齊升
2020“500強”中國上榜企業呈現出量質齊升的局面。
一方面，雖然上榜企業數為207家比2019年209家少2家；但是，營業總收入規模卻大幅增加，達15983億元（見圖9），比2019年的13726億元增加2257億元，同比增長16.44%，佔亞洲總增加值的73.95%。顯然，中國是亞洲增長的核心力量。
另一方面，2020“500強”排名前十的企業中，中國企業新增了中國電力建設集團有限公司（見表1、表2），總數達到3家，位居第一。
再者，上榜企業平均規模方面，2020“500強”中國企業平均營收規模為77.21億元，比2019年的65.68億元增加12.47億元，同比增長17.57%（見圖10），增速比2019年的3%增加14.57個百分點。
顯然，隨着中國在全球新能源產業中地位的提升，“500強”的中國企業不再僅是數量多，而是規模也快速增長，企業競爭力也顯著增強。
表1 2020“500強”排名前十的企業
表2 2019“500強”排名前十的企業
6儲能大幅回撤
2020年，“500強”儲能企業總營業收入大幅回撤，而太陽能企業則實現微弱增長，太陽能產業反超儲能產業。
從上榜企業數量來看，2020“500強”企業中，多元產業企業1達238家（2019：218家），高居第一，太陽能企業90家（2019：89），儲能電池企業81家（2019：104），生物質能企業51家（2019：47），風能企業36家（2019：37），氫能2家，地熱能2家。可見，多元產業企業數大幅增加，而儲能產業的企業數則大幅減少，太陽能企業數微弱增加，反超儲能企業數。
從營業收入規模來看，2020“500強”企業中，多元產業企業1（見注1）總營業收入為19943億元（2019：14247）（見圖11），佔總營業收入的47.22%（2019：37.52%）（見圖12）；太陽能企業為6722億元（2019：6641），佔總營業收入的15.92%（2019：17.49%）；儲能電池企業則大幅減少至6592億元（2019：7358），佔15.61%（2019：19.38%）；生物質能企業為4764億元（2019：4864），佔11.28%（2019：12.81%）；風能企業為4063億元（2019：4666），佔9.62%（2019：12.29%）；氫能企業為71億元（2019：123），佔0.17%（2019：0.32%）；地熱能企業為78億元（2019：76），佔0.19%（2019：0.20%）。
在連續多年高增長後，2020“500強”中儲能產業企業出現大規模回撤現象（見圖13），這與行業變化有直接的關係。2019年，雖然全球新能源汽車銷量增長10%，但是，中國市場卻是下滑的；再者，2019年，全球動力電池排名前10家企業的出貨量總和佔據全球市場份額的85%，顯出強者俞強的局面；在這雙重因素的影響下，眾多中小電池企業面臨生存危機，行業開始整合，產業集中度上升，這也是儲能企業上榜數量變少、營收大幅回撤的原因所在。
7終端應用佔比近三成
2020“500強”企業中，上游原材料企業營收佔比為11.83%，而提供核心產品的企業營收佔比則達到47.69%，下游應用終端如電站運營企業的營收佔比則為29.47%，設備及EPC企業僅佔2.15%及3.6%（見圖14）。顯然，隨着新能源產業的發展，市場容量增加，終端應用企業在“500強”中的比重也日益增加，開始呈現與中游製造並駕齊驅的局面。
8產業集中度提升加速
2020“500強”產業集中度呈加速上升趨勢。一方面，營業收入超過400億元的企業繼續快速增加，達15家（見表3），比2019年的12家增加3家，同比增長25%。
表3 2020“500強”營收超400億元的企業
另一方面，2020“500強”中營業收入達百億元及以上企業的總營收規模達到25908億元（2019：22890）（見圖15），佔總營業收入的61.34%，比2019年的60.28%增加1.06個百分點；而後100名的企業總營收規模為1904億元（2019：1748）（見圖16），佔4.51%，比2019年減少0.09個百分點。
顯然，第一集團的企業營收增速要高於後百名企業的營收增速，這也使得前者在“500強”中的比重增加而後者則相對減少，這表明新能源產業的集中度呈現增加趨勢。
綜上所述， 2020“500強”呈現出新特點：入圍門檻和企業總營業收入再創新高；發達國家復甦勢頭增強，但是，與新興市場國家差距繼續縮減，二者日趨平衡；中國排名前十的企業數位居第一，企業營業總收入大幅增長，企業競爭力顯著增強，呈量質齊升局面；多元產業重拾增速，營收總額佔比快速增加，已接近五成，儲能產業大幅回撤，被太陽能產業反超；終端應用企業地位日增，總營收佔比已經接近三成；產業集中度提升加速趨勢日益明顯。
2020年，新冠疫情席捲全球，多數經濟體面臨大幅衰退困境，大經濟體中僅有中國能實現正增長……如此情形下，新能源產業發展又如何呢？儲能產業能否重拾升勢還是繼續下滑？疫情影響對產業鏈及地域影響幾何，產業集中度會更快提升嗎？發達國家特別是歐洲復甦勢頭能持續抑或中斷？中國會否佔據更大優勢？……如此種種都將在2021“500強”得到解答，敬請期待。
▲注1 多元產業企業指開展多元化經營但是以太陽能、生物質能、儲能、風能和氫能等新能源為主的企業
以下為完整榜單
2020全球新能源企業500強榜單
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出品 | 中國能源報（ID：cnenergy）
責編 | 李慧穎
