華夏銀行:“商行+投行”助推供給側改革, 10億元市場化債轉股項目全面落地

　　華夏銀行:“商行+投行”助推供給側改革, 10億元市場化債轉股項目全面落地 

　　——支持實體經濟服務優質企業，華夏銀行創新招

　　6月30日，華夏銀行落地市場化債轉股主動投資業務，規模10億元。此筆業務由華夏銀行通過向陝西金融資產管理股份有限公司（簡稱：陝西金資）發放專項貸款的模式落地實踐，滿足了江蘇悦達集團有限公司（簡稱：江蘇悦達）優化資產負債結構的需求，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰略的重要嘗試。 

　　陝西金資直屬陝西省人民政府，曾於2019年9月成功發行全國首單債轉股專項債，被中國債券登記公司授予全國唯一“創新企業債發行人”獎。 

　　據悉，該項目中華夏銀行通過陝西金資與江蘇悦達開展市場化債轉股業務合作。江蘇悦達是江蘇省重點國有企業，與陝西有着良好的歷史合作關係，先後在陝投資了黃陵2號煤礦、西銅高速公路及達美汽車輪轂等項目。集團自成立以來，在汽車製造領域、能源領域及大健康領域建立起特色發展優勢，取得了良好的發展效果，為區域經濟發展做出了突出貢獻。 

　　當前環境下，市場化債轉股可幫助企業降低槓桿率，增加營運資金，輕裝前進；對於銀行而言，則有助於深化與企業的合作關係、提高投資決策能力促進戰略轉型。因此，華夏銀行高度重視市場化債轉股等權益類資本市場業務，着力加強“商行+投行”服務體系建設，進一步提升綜合化金融服務能力。 

　　順應國家政策，積極創新探索 

　　通過陝西金資落地的10億元市場化債轉股主動投資業務，不僅是響應號召，以創新金融手段支持企業和地方經濟的具體舉措，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務體系的一次探索。 

　　該筆投資銀行創新業務有效解決了當前市場環境下優質客户權益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權投資平台之間的矛盾，使華夏銀行能夠通過貸款、債券、股權三箭齊發滿足優質客户的各類投融資需求，體現了華夏銀行近年來服務體系佈局成果，以及對金融服務實體經濟的創新實踐。 

　　2020年，華夏銀行將“順應國家政策導向，積極融入主流經濟”作為全行經營發展重點工作來抓。 

　　華夏銀行積極響應並作出戰略部署，順應積極的財政政策和穩健的貨幣政策，深化運用“商行+投行”的服務模式，將政策充分落實到加大對先進製造業、戰略性新興產業、基礎設施、民生建設等領域的金融服務力度，深度融入產業和消費“雙升級”；積極服務數字經濟，完善科技型企業的金融服務方式，加大科創類上市公司的金融服務力度等具體工作上。 

　　“商行+投行”，華夏銀行新亮點 

　　2019年，華夏銀行投行業務板塊規模和效益都獲得較快增長。其中債券發行規模達1829.03億元，同比增長22.19%。與之對應的是，華夏銀行投行業務服務分行與重點客户能力進一步提升。2019年,該行36家分行實現債券發行落地;服務全行202家重點客户（2018年為139户），同比增長45.32%。 

　　隨着“商行+投行”服務體系不斷拓展，該行投行業務先後推出顧問撮合、市場化債轉股、永續債權、債券包銷等產品服務，並在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續13年零實質性違約；2019年，華夏銀行債券承銷規模創歷史新高，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實現零的突破，並在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額。 

　　與同業相比，華夏銀行投行業務成績也頻出亮點：2019年新型投行業務不斷突破，撮合業務放款816.99億元，市場排名第四位，進入市場第一方陣。資產證券化實現突破，首筆企業資產證券化完成交易商協會註冊，首筆銀行信貸資產證券化項目成功中標。 

　　落地市場化債轉股主動投資業務實踐，同時也是該行經營發展聚焦主責主業的一個看點。