A股資金面日報：101億主力資金撤離醫藥生物行業北向資金搶籌五糧液等股
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A股今日迎來牛年首個交易日，三大指數高開低走，收盤漲跌不一，其中創業板指走勢較弱，跌幅接近3%。兩市合計成交1.08萬億元，上漲股票數量超過3600只，機構抱團股重挫。行業板塊呈現普漲態勢，有色金屬、煤炭、石油等週期股大漲，僅釀酒與醫療板塊下跌。今日主力資金全天淨流出206.44億元，北向資金今日淨買入50.73億元。
主力資金：
資金面上，今日主力資金全天淨流出206.44億元。其中，中小板主力資金淨流出87.54億元；創業板主力資金淨流出95.09億元；科創板主力資金淨流出4.98億元；滬深300成份股主力資金淨流出168.75億元。個股方面，全天資金淨流入的個股共有1890只，淨流入在1000萬元以上的有446只，其中，淨流入資金超億元的有57只，淨流入資金最多的是中國平安，今日上漲3.95%。
兩市共計99股資金流出超億元，淨流出靠前的均是機構抱團的高位股。比亞迪、美的集團兩隻抱團股流出資金超20億元，美的集團今日大跌超8%，美的集團去年第四季度合計有上千只公募基金持股，持股基金數僅次於貴州茅台、五糧液和中國平安。寧德時代、京東方A、陽光電源等三隻抱團股流出資金均超10億元。
從行業板塊來看，申萬所屬的28個一級行業，有12個行業板塊主力資金呈現淨流入，16個行業板塊主力資金呈現淨流出，其中，醫藥生物行業板塊主力資金淨流出最多，淨流出金額為101.61億元；行業板塊主力資金淨流出較多的還有電氣設備、食品飲料、汽車、家用電器、電子，淨流出金額分別為53.54億元、40.23億元、38.41億元、29.27億元、20.59億元。
統計顯示，近三日上證指數上漲4.05%，A股成交金額較前三日增加5.91%，主力資金淨流入最多的概念為週期性行業，該概念所屬個股共有131只，其中主力資金淨流入前列的個股是紫金礦業、洛陽鉬業、江西銅業，分別淨流入18.50億元、14.42億元、7.38億元；淨流出最多的個股為金髮科技、格林美、天賜材料，淨流出3.33億元、2.91億元、2.33億元。
截至2月18日收盤，滬深兩市共237只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看，*ST宜生連續27日主力資金淨流出，排名第一；沃華醫藥等連續20日主力資金淨流出，位列第二。從主力資金淨流出總規模來看，洋河股份主力資金淨流出金額最大，連續13天累計淨流出23.70億元，君正集團緊隨其後，7天累計淨流出12.99億元。
截至2月18日收盤，滬深兩市共89只個股連續5日或5日以上主力資金淨流入。中潛股份連續34日主力資金淨流入，排名第一；滬寧股份連續20日主力資金淨流入，位列第二。從主力資金淨流入總規模來看，分眾傳媒主力資金淨流入金額最大，連續5天累計淨流入8.56億元，南山鋁業緊隨其後，10天累計淨流入8.34億元。
北向資金：
北向資金今日合計淨流入50.73億元。具體來看，滬股通淨流入26.72億元，深股通淨流入24.02億元。兩個市場流入力度相當，北資對滬深兩個市場的偏好一致。盤後龍虎榜數據顯示，深股通專用席位淨買入過億的個股包括華僑城、華東醫藥和晨鳴紙業等三隻個股；同時大舉出逃美的集團，買入8.0億元賣出18.0億元，賣出淨額高達10億元。
2月18日，北向資金當日成交淨買額為50.73億元。交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示，今日北上資金大幅淨買入五糧液9.87億元，同時，淨買入寧德時代6.04億元，大幅淨賣出美的集團10.03億元。
近5個交易日(2月4日-2月10日)91股獲北向資金連續5天增持。獲北向資金連續增持前5名的個股分別是寧德時代、宏發股份、先導智能、三花智控、立訊精密。
統計顯示，以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，2月10日獲北向資金加倉股中，增持市值在億元以上的有28只，增持市值最多的是山西汾酒，最新持股量為2758.42萬股，環比增加4.39%，增持市值為5.15億元；其次是通威股份、寧德時代。
統計顯示，2月10日共有515只股持股量環比上一個交易日增加，以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，加倉股中，增持市值在億元以上的有28只，增持市值最多的是山西汾酒，最新持股量為2758.42萬股，環比增加4.39%，增持市值為5.15億元，其次是通威股份、寧德時代，增持市值分別為4.85億元、4.32億元。
龍虎榜：
2月18日，上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是華東醫藥，為6.34億元。數據顯示，該股日內漲停收盤，近三日累漲30.25%。具體看，深股通近三日累計淨買入3.84億元，中金上海分公司累計淨買入8510.04萬元。機構參與龍虎榜中個股共涉及33股，其中15股被機構淨買入，中泰化學被買入最多，為1.78億元。
統計顯示，2月18日龍虎榜中機構席位資金淨賣出3.88億元，其中，淨買入的個股14只；淨賣出的個股15只。淨買入較多個股分別是中泰化學、晨鳴紙業、順鑫農業等，淨買入金額佔當日成交額比例達19.95%、10.19%、8.02%。此外，機構淨賣出居前個股分別為華蘭生物、愛旭股份、凱萊英等，淨賣出金額佔當日成交額比例達13.16%、43.44%、13.42%。
順鑫農業今日大跌9.4%，深股通賣出2.19億元並買入1.62億元，申萬宏源北京金融大街營業部賣出1.44億元，四機構合計買入1.55億元。
遊資情報：
統計顯示，2月18日龍虎榜中營業部資金淨賣出3.15億元，其中，淨買入的個股20只，淨賣出的個股23只。淨買入較多個股分別是雲南銅業、華東醫藥、華僑城A等，淨買入金額佔當日成交額比例達16.25%、6.08%、7.78%。此外，營業部淨賣出居前個股分別為美的集團、順鑫農業、南網能源等，淨賣出金額佔當日成交額比例達5.19%、16.32%、4.75%。
大宗交易：
2月18日滬深兩市48只個股發生79筆大宗交易，共成交12.63億元。其中，滬市17只個股共28筆大宗交易，總成交額為4.25億元；深市31只個股共51筆大宗交易，總成交額為8.38億元。滬指當日收盤報3675.36點，上漲0.55%，成交金額4835.47億元。
股東增減持：
近10個交易日82家公司股份遭高管減持，合計減持量2.22億股，減持金額42.43億元。深滬交易所披露的董監高股份變動數據顯示，近10個交易日(1月29日~2月18日)共錄得221條高管減持記錄，涉及82家公司，合計減持量達2.22億股，減持金額為42.43億元。與期間高管增持金額相比，近10日高管為淨減持。
春節後首個交易日前夕，十多家上市公司密集披露了減持計劃或者進展，但也有上市公司高管叫停了減持計劃，並承諾不減持。三聖股份2月17日晚間披露，公司實際控制人潘先文與周廷娥擬減持公司股份不超過總股本的6%。目前公司控股股東潘先文及其一致行動人周廷娥、潘呈恭合計持有股份佔公司總股本約55%。
兩融數據：
截至2月10日，滬深兩市兩融餘額為16397.15億元，較前一交易日減少208.34億元。其中，融資餘額為14987.67億元，較前一交易日減少179.92億元；融券餘額為1409.48億元，較前一交易日減少28.42億元。
統計顯示，2月10日共有1680只個股獲融資資金買入，其中買入金額居前的個股有貴州茅台，買入額為27.52億元；牧原股份買入額為16.55億元；隆基股份買入額為16.30億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看，8只個股買入額佔成交額比例超30%。
統計顯示，近5個交易日(2月4日-2月10日)21股連續5天獲融資淨買入。獲融資淨買入前5名的個股分別是寧德時代、新和成、康泰生物、通策醫療、龍蟒佰利。其中，寧德時代5天累計融資淨買入6.49億元，位居榜首。
2月10日共有311只個股融資餘額出現增長。其中，17股融資餘額增幅超過10%。融資餘額增幅最大的是四方光電，較上一交易日增加62.48%。融資餘額增幅較多的還有鋒尚文化、順鑫農業、金能科技等股。
統計發現，截至2月10日，滬深兩市兩融餘額為16397.15億元，較前一交易日減少208.34億元。其中，融資餘額為14987.67億元，較前一交易日減少179.92億元；融券餘額為1409.48億元，較前一交易日減少28.42億元。從行業方面看，2月9日，在申萬一級的28個行業中，僅有食品飲料行業被融資客淨買入，金額達10.06億元，其他27個行業均為淨賣出。
基金數據：
統計發現，春節後首周至少有18只基金進入募集期，這些新基金類型主要以偏股混合型基金、ETF為主。“一日基”、“百億級”爆款基金頻現助推了基金髮行市場的火熱，背後的最大推動力是偏股混合型基金。
統計發現，雖然本週春節長假結束後僅有兩個交易日(2月18日、19日)，但公募基金髮行市場上有多達18只新基金將發行。其中，新基金髮行的密集期集中在春節長假後的第一個交易日(2月18日)，共有12只產品上新，另外6只基金則在本週五新發。
（文章來源：東方財富研究中心）