2021年合成革產業發展現狀，環保重壓之下綠色環保革市場蓬勃發展

一、人造革與合成革分類

按照2017年《國民經濟行業劃分》來看，人造革與合成革行業屬於塑料製品業下的一個分支產業，我國人造革合成革產業整體規模現居世界首位。其中人造革是指以壓延、流延、塗覆、幹法工藝在機織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氯乙烯、聚氨酯等合成樹脂膜層而製成的複合材料。合成革是指以濕法工藝在機織布、針織布或非織造布等材料上形成聚氨酯樹脂微孔層，再經幹法工藝或後處理工藝製得的複合材料。兩者的主要差異在於製造加工流程的不同，都是使用基布在其上面形成聚氨酯或聚氯乙烯等樹脂膜層的複合材料。根據原料不同，人造革合成革可以分為PVC人造革，PU合成革，其中PU合成革還包括超細纖維合成革。相較PVC革和PU革而言，生態合成革和超纖革在外觀觸感、使用壽命、化學和機械強度等眾多方面表現優異，是行業發展的主要方向。

目前，許多國家對PVC人造革生產銷售進行了限制，如歐盟。日本也明確提出禁止使用PVC人造革產品作為汽車裝飾材料。而在我國，“聚氯乙烯普通人造革生產線”也被列限制類發展項目，PU合成革在加工過程不受時間、原料限制，產品及生產過程符合環保要求，且產品均一性較好、幅寬一致，易於裁剪加工，其性能也越來越接近天然皮革，甚至部分性能優於真皮，成為替代PVC人造革和天然皮革良好的材料，逐漸成為在人類日常生活中主流產品。

資料來源：公開資料整理

二、行業發展現狀

近年來由於國內運動式環保監管以及下游市場需求不振等多重因素帶來的影響，我國塑料人造革、合成革產業規模增速放緩。同時伴隨着消費升級和政策趨嚴，人們對產品質量、消費體驗等要求越來越高，企業的低價高量模式逐步失效，一些同質化程度高、美觀度和舒適度較差、安全生產和環保管控落後的產能陸續淘汰。2020年1-12月，我國人造革合成革工業受疫情影響、上游原料價格上揚、下游需求不足、出口受阻等多重作用下，疫情高發期產量大幅度下降達到42%，復工復產後，逐步恢復，年底下降速度收窄，全年實現產量323.07萬噸，同比下降1.59%。

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

人造革合成革超纖革生產使用材料主要有聚氯乙烯、聚氨酯、尼龍、滌綸、聚乙烯、聚苯乙烯以及增塑劑、各類助劑等高分子化學原料；還包括紡織行業產業用布，造紙行業特種離型紙等。其大宗原料商品主要是聚氯乙烯、聚氨酯以及革基布構成人造革合成革主要材料成本。疫情爆發以後尼龍、滌綸、無紡布等原材料需求大幅增長，導致行業面臨的成本提高利潤受到嚴重擠壓。2020年我國人造革、合成革產業實現主營業務收入724.13億元，同比下降17.02%。

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國合成革行業市場供需格局及投資規劃建議報告》；

三、下游應用領域

鞋類服裝、傢俱製造等成為合成革最主要應用領域，合成革生產區域分佈與下游產品區域分佈具有協同性。製鞋、箱包、服裝和傢俱製造四個下游行業合成革應用佔比之和達84%。其中服裝鞋類消費量最大，佔比37%，其次是沙發傢俱和服裝，分別佔18%、16%。合成革生產的地域分佈與製鞋、箱包、服裝和傢俱等生產企業的 地域分佈呈明顯的集聚效應。浙江、福建、安徽、廣東、江蘇等省份是國內合成革生產較為集中的地區，合成革產量佔比達85%。

資料來源：中國塑料加工工業協會，華經產業研究院整理

資料來源：公開資料整理

四、綠色化環保化發展趨勢

近年來，國內PU合成革行業競爭加劇，以及受國內經濟下行壓力加大、下游需求不振，以及安全、環保和職業健康要求愈加嚴格等因素影響，行業面臨調整轉型，進入深入調整階段，兩極分化明顯，行業集中度進一步提高。從2016年起的環保大督查和安全大檢查，正在對企業的安全生產、綠色生產提出了更高要求，市場進入贏者通吃、強者恆強的階段，這樣一來，上游原材料供應商（國內外大型化工企業及基布等材料生產廠家）逐漸走向集中壟斷，將被賦予更大定價權。上游供應商強定價權的固有局面進一步限制了企業的利潤空間。PVC革因工藝中需加入增塑劑DOP和含鉛、鎘等重金屬元素的穩定劑，容易對環境造成污染，已被《產業結構調整指導目錄》列為限制性發展項目。而PU革生產過程中大量使用的聚氨酯和DMF等溶劑會產生揮發性有機化合物（VOCs），也不宜大力推廣，我國合成革發展的綠色化、環保化趨勢已經十分明顯。

資料來源：公開資料整理

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