出品 | 搜狐財經
作者 | 馮紫彤
8月27日晚，民生銀行發佈2021年上半年財務報告，為當前已發佈半年報的30家上市銀行中，唯一一家營收、淨利雙降的銀行。
數據顯示，2021年上半年，報告期內，民生銀行實現歸母淨利潤 265.56億元，同比降幅6.67%；實現營業收入877.75億元，同比減少103.33億元，降10.53%。
淨息差下降0.2個百分點致利息淨收入降4.7%
民生銀行在半年報中對營業收入下降的解釋為，積極落實國家減費讓利政策，嚴格執行房地產行業信貸調控政策，新發生貸款定價下降，加大國債、政策性金融債等優質流動性資產的配置，投資收益率下降，息差收窄，利息淨收入同比減少35.3 億元；認真落實監管要求，壓降非標準化投資，其中非保本理財、票據資管投資已全部結清，相關非息收益同比減少45.77億元；債券市場整體震盪，缺乏上年同期的交易機會，債券價差收益同比減少28.34億元。
分季度來看，民生銀行的營收和歸母淨利降幅較一季度時有所收窄，一季度降幅分別為12.69%和11.43%。
上半年，民生銀行實現利息淨收入657.53億元，同比下降4.73%；其中，上半年民生銀行生息資產規模為6.55萬億元，同比略有升高，因而利息淨收入的下降，主要受淨息差的影響，上半年，民生銀行淨息差為2.02%，比上年同期下降0.20個百分點。
對於淨息差的同比下降，民生銀行表示，主要是新發生貸款收益率明顯下降、收益相對較高的房地產開發貸款規模及佔比下降、投資收益率同比有所下降。
對於下半年，民生銀行表示淨息差仍將面臨收窄的壓力，但會提升信貸資產在總資產中的佔比，特別是加大零售貸款、中長期信貸資產投放，以對沖各類資產收益率的下降。
從同業半年報來看，2021年上半年手續費及佣金淨收入成為了各行淨利的主要增長點。但數據顯示，上半年，民生銀行實現手續費及佣金淨收入126.84億元，同比減少18.78億元，降幅12.90%；同時這部分收入佔總營收比率也同比下降了0.39個百分點。
具體來看，民生銀行上半年在結算與清算手續費收入上變動幅度最大，同比減少36.9%為108.6億元，主要由國內信用證、福費廷資金成本上升所致。
零售業務營收佔比上升，零售貸款不良雙降
若按分部來看，則上半年，民生銀行在零售財富管理手續費及佣金收入上實現了9.38%的增長，為32.53億元。
2021年上半年，民生銀行對公業務營收大降18.6%，在總營收中的佔比由55.4%降至50%；零售業務營業收入346.20 億元，同比減少 5.73%，佔總營收比重上升超2個百分點。
零售業務方面，截至6月末，管理零售客户總資產2.02萬億元，比上年末增長 5.76%；民生銀行零售客户數1.08億户，比上年末增長 2.57%；其中，有效及以上零售客户比上年末新增 18.12 萬户，同比多增7.09萬户，達到2020年全年的1.31倍。
其中，私人銀行達標客户數36982户，比上年末增長2034户；私人銀行達標客户金融資產管理規模5138.8億元，比上年末增長4.56%；但户均金融資產有所下降，由上年末的1406.24萬元降低至1389.54 萬元。
零售貸款方面，截至2021年6月，民生銀行零售貸款及信用卡透支業務合計1.67萬億元，比上年末增長827.92億元，在民生銀行各項貸款中佔比41.78%。
在資產質量上則實現了不良雙降。截至6月末。民生銀行零售不良貸款（含信用卡）272.81 億元，比上年末減少 39.75 億元，零售不良貸款率 1.63%，比上年末下降 0.33 個百分點。
零售小微貸款不良貸款率 2.21%，比上年末下降 0.59 個百分點，降幅明顯；信用卡不良貸款 129.81 億元，比上年末下降 14.49%，信用卡不良率 2.84%，比上年末下降 0.44 個百分點。
同時，新發不良貸款額也較去年同期下降 4.02%，信用卡不良貸款情況得到控制。
總資產增速墊底股份行，關注類貸款遷徙率大降
截至6月末，民生銀行資產總額7.07萬億元，比上年末增長1.72%；發放貸款和墊款總額 4.03萬億元，增幅4.62%。
與目前已發佈半年報的30家上市銀行相比，民生銀行的資產增速排名倒數第二、股份行倒數第一，僅貴陽銀行以1.04%的增速排在民生銀行之後。
上半年，民生銀行不良貸款總額723.91億元，比上年末增加23.42億元；不良貸款率1.80%，比上年末下降0.02個百分點。
值得注意的是，2021年上半年民生銀行各級貸款的貸款遷徙率均有大幅下降，關注類貸款遷徙率由上年末的30.6%直降至18.07%。
截至6月末，民生銀行公司貸款總額2.34萬億元，佔比58.02%，比上年末下降0.23個百分點；個人貸款總額1.69萬億元，佔比41.98%，比上年末上升0.23個百分點。
不良率方面，民生銀行公司貸款不良雙升，同時個人貸款不良雙降。
截至6月末，民生銀行公司不良貸款總額 448.79 億元，比上年末增加62.94 億元，不良貸款率 1.92%，比上年末上升 0.20 個百分點；個人不良貸款總額 275.12 億元，比上年末減少 39.52 億元，不良貸款率 1.63%，比上年末下降 0.33 個百分點。
民生銀行公司貸款業務主要集中在租賃和商務服務業、房地產業、製造業，三者餘額合計佔總貸款的31.24%。其中房地產貸款總額比上年末下降了220.89億元，佔比較上年末下降1.05個百分點。
公司不良貸款則主要集中在採礦業、製造業、批發和零售業，三大行業不良貸款總額合計297.71億元，合計在公司不良貸款中佔比66.34%。
同時，上半年，受個別大額對公客户下遷不良影響，民生銀行在採礦業，房地產業等行業不良貸款率比上年末上升。
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